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恩捷股份:規模優勢明顯 龍頭獨享高價高毛利

2019-07-30 12:58:28 來源:證券時報網 作者:

  東北證券發布恩捷股份的研報指出,規模優勢明顯,龍頭獨享高價高毛利。隔膜行業屬于重資產行業,前期設備的高投入要求行業具有高利潤率,這是恩捷高毛利的基礎。補貼退坡,隔膜價格跳水,全行業已大面積虧損,隨著供求關系進一步改善,降價空間有限。公司低成本來自于高良品率、高生產效率、高產能利用率,這是公司的多年的生產經驗所積累的技術優勢。預計公司今年銷量達9.13億平,同比增長95.1%:其中,海外訂單達到約1.9億平,占比達20.8%。2020年歸母凈利潤為11.4億,對應PE為23.6X。強烈看好,維持“買入”評級。

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